Yabuki Joe se siente abatido y desesperanzado tras un trágico suceso. En un intento por dejar atrás el pasado, Joe abandona el gimnasio y comienza a vagar. En sus viajes se cruza con hombres como Wolf Kanagushi y Goromaki Gondo, que sin querer avivan las brasas moribundas de su interior, lo que le lleva a poner fin a sus andanzas. Su regreso a casa pone a Joe de nuevo en el camino del boxeo, pero, sin que él ni su entrenador lo sepan, ahora sufre problemas profundos que le impiden luchar. Para tratar de resolver esos problemas, Carlos Rivera, un boxeador de renombre mundial, es invitado desde Venezuela para ayudar a Joe a recuperarse.