Joe Yabuki es un joven problemático cuya única solución a los problemas es darles puñetazos. Lo que le falta de modales y disciplina, lo compensa con sus habilidades autodidactas para la lucha.

Un día, mientras deambula por los barrios bajos de Doya, Joe se enzarza en una pelea con la banda local. Aunque le superan en número, los derrota sin esfuerzo, lo que atrae la atención de Danpei Tange, un antiguo entrenador de boxeo convertido en alcohólico. Al ver su potencial, se ofrece a entrenar a Joe para convertirlo en el mejor boxeador de Japón. Al principio, Joe descarta a Danpei por considerarlo un borracho sin remedio, pero después de que el entrenador le salve la vida, acepta vivir con él y aprender el arte del boxeo. Desgraciadamente, la personalidad de Joe le convierte en un estudiante revoltoso, y a menudo vuelve a las andadas.

Para sobrevivir al duro mundo de su nueva carrera, Joe necesita confiar en su mentor y dominar las técnicas que le enseña. Sin embargo, el camino para convertirse en boxeador profesional está plagado de luchas que pondrán a prueba su temple hasta el final.