A lo largo de la historia, los humanos han estado en desacuerdo con los Hombres Bestia, una especie capaz de cambiar de forma debido a su "Factor Bestia" genético. Debido a este conflicto, los Hombres Bestia se han visto obligados a esconderse. Anima City sirve como un refugio seguro para que estas personas oprimidas vivan libres de interferencias humanas.

Durante un festival que celebra el décimo aniversario de la ciudad, Michiru Kagemori, un humano que de repente se convirtió en un tanuki, descubre que Anima City está muy lejos del paraíso. Después de presenciar una explosión en la plaza, se enfrenta a Shirou Ogami, un lobo aparentemente indestructible y protector jurado de todos los Hombres Bestia. Mientras persiguen a los criminales detrás del bombardeo, los dos descubren que Michiru es cualquier cosa menos un Hombre Bestia ordinario, y buscan investigar su pasado misterioso y sus habilidades misteriosas. ¿Podría ser ella el eslabón perdido entre humanos y hombres bestia?

Sinónimo: Brand New Animal