En lo profundo del Bosque Negro, repleto de hongos venenosos, vive sola una bruja llamada Luna. Con una piel venenosa al tacto y un aliento que mata si se acerca lo suficiente, se ve obligada a permanecer aislada de la civilización cercana. A pesar de estas condiciones, Luna sigue visitando una ciudad cercana para entregar medicinas y comprar nuevos libros para leer.

A pesar de que Luna nunca ha hecho daño a ninguno de los residentes de la ciudad, muchos temen relacionarse con ella, ya que es una bruja negra en un reino gobernado por brujas blancas. Solo capaz de observar desde la distancia mientras la gente recibe sus medicinas y conversa libremente entre sí, Luna se siente atraída por sus vidas, aunque eso a veces signifique ponerse en peligro.