En la adolescencia, pocas cosas pueden herir más a la gente que los sinsabores que conlleva un amor no correspondido. Tal es el caso de Natsuo Fujii, que se ha encontrado hechizado por la siempre alegre profesora de su escuela, Hina. Desanimado por este deseo inalcanzable, Natsuo sigue la corriente a sus amigos y acude a una fiesta. Allí conoce a Rui, una chica cuya falta de entusiasmo rivaliza con el suyo propio. Tras superar su incomodidad mutua, Rui lleva a Natsuo a su casa y le pide que se acueste con ella, con la esperanza de que la experiencia haga que sus amigos dejen de tratarla como a una niña despistada. Con sus sentimientos desesperados hacia Hina aún en su mente, Natsuo acepta vacilante.

Igualmente insatisfechos por sus «primeras veces», ambos deciden separarse como extraños. Sin embargo, antes de que pueda asimilar la experiencia, el padre de Natsuo le suelta una bomba: se va a volver a casar y su nueva esposa, Tsukiko Tachibana, viene a conocer a Natsuo. Por si esto fuera poco, las hijas de ella -y, a su vez, las nuevas hermanas de Natsuo- son Hina y Rui Tachibana, la mujer de la que él está enamorado y la chica con la que compartió su primera noche. Ahora, Natsuo debe aceptar los sentimientos que siente por sus hermanastras mientras sus ojos se abren a un lado más oscuro del amor.