Tras salvar al mundo del poder destructivo de Majin Buu, Gokuu Son y sus aliados esperan con impaciencia un merecido descanso. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, su batalla fue grabada y observada por Gomah, un ser maligno que asume el título de Rey en el Reino Demoníaco, llenando el vacío dejado tras la muerte del anterior gobernante, Dabura.

Al lado de Gomah está Degesu, el hermano menor de Higashi no Kaioshin, un ser que domina el universo. Celoso del poder de su hermano, Degesu trabaja junto a Gomah para robar las Bolas de Dragón de la Tierra y someter preventivamente a cualquier posible enemigo futuro. Invocando el poder del legendario dragón Shenron, Gomah desea que Gokuu y sus amigos se conviertan en niños, con la intención de robarles el poder ilimitado que derrotó a Buu. Con los mayores guerreros de la Tierra encogidos, Gomah secuestra a Dende, el dios en funciones del planeta.

Pero Gokuu se niega a dejarse vencer por su nuevo cuerpo y se esfuerza por dominar su forma más joven para luchar con la misma destreza que cuando era adulto. Acompañado por Kaioshin y Glorio -un demonio misterioso pero aparentemente rebelde-, Gokuu persigue a Gomah hasta el Reino de los Demonios para rescatar a Dende y devolver a sus amigos a su edad natural.