A pesar de que el ataque de los Ends a Verlina ha sido repelido con éxito, la guerra aún no ha terminado. Con los ejércitos de monstruos reagrupándose, el Rey Negro estrecha su cerco sobre el territorio ya conquistado. Nuevos conflictos estallan a lo largo y ancho de Orte, mientras sus fuerzas restantes luchan por mantener el control sobre razas demi-humanas oprimidas durante mucho tiempo.

Mientras Ends se vuelve más potente cada día, Toyohisa Shimazu permanece inconsciente tras las graves heridas sufridas durante la Batalla de Verlina. Enfrentada a enemigos de todos los bandos, el destino de la humanidad sigue en el filo de la navaja.