Tras el declive de los antaño robustos campos de la ciencia y la tecnología, una nueva fuente de energía conocida como magia alimenta la era moderna. La humanidad crea armas biológicas prohibidas: Gears. Esos Gears acaban alzándose contra la humanidad en una rebelión. Aunque consiguen vencer en la lucha por la supervivencia conocida como las Cruzadas, las pérdidas de la humanidad son tan grandes que, incluso después de que pasen varias décadas, sus heridas emocionales siguen sin poder cicatrizar del todo.

Sin Kiske, hijo de un humano y una Gear, acude a la ceremonia de boda de su padre Ky y su madre Dizzy. Su boda rompe el tabú definitivo: la unión entre un humano y un Gear. Incluso con el mundo en paz, han tenido que pasar muchos años para que una ceremonia así llegara a buen puerto. A pesar del complejo cúmulo de emociones que la rodean, la ceremonia nupcial es recibida con bendiciones. Cuando, de repente, aparece una misteriosa niña... El hijo predestinado que hereda la sangre Gear... y la misteriosa chica que desprecia a los Gear. Su encuentro sacudiría el mundo.