Segunda temporada de High School DXD.

La historia gira sobre Issei Hyoso, un estudiante pervertido, que es asesinado por su novia Asano Yuma, quien resulta ser un ángel caído enviado por la sociedad secreta llamada Grigori, con la misión de eliminar las peligrosas armas divinas. Issei se reencarna como un demonio por su senpai llamada Rias Gremory, una duquesa del infierno. Así, desempeñándose como un subordinado de Rias, Issei Hyodo tendrá que luchar contra los ángeles caídos.