En una tarde lluviosa, un estudiante de instituto se despierta congelado en la calle sin recordar cómo ha llegado hasta allí. Su compañera de clase y enamorada, Karen Inukai, lo encuentra y lo lleva a su casa donde, para su sorpresa, ella empieza a desnudarse. Parece querer bañarse con él, aunque él no sabe por qué. Cuando ella vuelve a abrazarlo, Inukai se mira en el espejo y descubre que se ha convertido en un perro.

Inukai adopta al cachorro y lo llama Pochita. Ahora, debe adaptarse a la vida como perro y averiguar cómo salir de este extraño aprieto. Pero mientras reflexiona sobre un plan de escape, Pochita ve un lado completamente nuevo de Inukai que nunca vio en la escuela.