Gloomy, un osito abandonado, es rescatado por Pitty (el niño). Al principio, es lindo y mimoso, pero se vuelve más salvaje a medida que crece. Como los osos no se encariñan con las personas como los perros por naturaleza, Gloomy ataca a Pitty a pesar de que éste es el dueño. Así que Gloomy tiene sangre de morder y/o arañar a Pitty.