Mago aprendiz Azaka Kokutou, la hermana menor de Mikiya, ha sido ordenado por su mentor, Touko Aozaki, para investigar un determinado incidente en el que las hadas se roban los recuerdos de los estudiantes en la escuela de Azaka, Reien Academia. Azaka inicia una investigación con la ayuda de Shiki que puede ver las hadas. A medida que la investigación avanza, Shiki descubre que Misaya Ouji, un presidente del cuerpo estudiantil, es el que controla las hadas. Sin embargo, la mente maestra que le dio el poder es Satsuki Kurogiri, un mago que controla palabras. Irónicamente, gracias a la magia de Satsuki, Shiki recuerda que ella había encontrado Souren Araya y lo que él le había dicho hace dos años.