La historia se sitúa en un mundo alternativo llamado Yamauchi, gobernado por el clan Yatagarasu, capaz de transformarse entre la forma humana y la de cuervo. Yukiya, un hermoso y excéntrico muchacho Yatagarasu, es elegido para servir al joven príncipe. Mientras se enfrenta a diversos acontecimientos en la corte imperial, llena de conspiraciones, entabla una extraña relación de maestro y sirviente con el joven príncipe.