Durante una prolongada guerra civil que enfrentó al Norte contra el Sur, los norteños superados en número utilizaron las artes mágicas oscuras para crear monstruosos súper soldados: los encarnados. Ahora que la guerra ha terminado, esas Bestias Sagradas deben aprender a abrirse camino en una sociedad pacífica, o enfrentar la muerte a manos de un Cazador de Bestias...

Nancy Schaal Bancroft, hija de un soldado encarnado que tuvo un final prematuro a manos de uno de esos Cazadores de bestias, se dedica a cazar al cazador. Pero una vez que alcanza a su presa, descubre verdades acerca de la vida de los Encarnados...