Una gran guerra se ha librado durante años entre el Imperio científicamente avanzado y Nebulis, el reino de las brujas, hasta que el caballero más joven en recibir el título del Imperio más fuerte se encuentra con la princesa de la nación rival. Aunque son enemigos jurados, el caballero es tomado por su belleza y dignidad, y la princesa se conmueve por su fuerza y su forma de vida. ¿Se permitirá alguna vez que la lucha entre ellos termine?