Tras sus heroicos esfuerzos en el Parque Walter, los alumnos de la clase inadaptada regresan a la Escuela de Demonios Babyls después de sus vacaciones de verano. Lo que les espera no es sólo adoración y admiración, sino también la chocante revelación de que, para poder permanecer en la lujosa aula Royal One, toda la clase debe ascender al rango Dalet antes de entrar en el segundo año.

Como los Festivales de la Cosecha y de la Música están a la vuelta de la esquina, parece que hay muchas oportunidades para subir de rango. Sin embargo, no será sencillo, ya que hasta ahora ninguna clase ha conseguido tal hazaña. Con la esperanza de dar a la clase inadaptada una oportunidad de lograr lo improbable, la escuela nombra a tutores especiales para que les ayuden a enfrentarse a los retos que les esperan.

Con la vista puesta más allá de Dalet, Iruma Suzuki decide dar pasos hacia el objetivo de subir de categoría, empezando por conseguir el reconocimiento de su tutor especial: el malhumorado y egoísta Bachiko Barbatos.