Nanoka atraviesa un portal y llega a la era Taishō, donde el exorcista Mao la rescata a regañadientes de las garras de un grotesco yokai. Cuando Nanoka regresa al presente, descubre que posee unas nuevas e increíbles habilidades. Regresa al pasado en busca de respuestas, solo para verse envuelta en la investigación de Mao sobre una serie de horribles asesinatos. A medida que sus preguntas sobre sí misma se multiplican, Nanoka descubre que Mao está maldito por un demonio felino llamado Byoki, al igual que su espada. Si alguien que no sea Mao intenta empuñarla, está condenado. Pero cuando la vida de Mao está en peligro, ¡Nanoka toma su espada y la blande!