Han pasado quince años desde que comenzó la guerra entre humanos y demonios. Insatisfecho con su lento avance en el Reino de los Demonios, el Héroe abandona a sus compañeros para avanzar rápidamente hacia el castillo de la Reina de los Demonios. A su llegada a la morada real, el Héroe hace un descubrimiento sorprendente: la Reina Demonio no sólo es una mujer de belleza incomparable, sino que también busca la ayuda del Héroe. Confundido por este inesperado giro de los acontecimientos, el Héroe se niega a aliarse con su enemigo, alegando que la guerra que los demonios han emprendido está desgarrando a las Naciones del Sur.

Sin embargo, la Reina Demonio refuta, argumentando que la guerra no sólo ha unido a la humanidad, sino que también les ha traído riqueza y prosperidad, proporcionando pruebas para apoyar sus afirmaciones. Además, explica que si la guerra terminara, los suministros enviados por las Naciones Centrales en ayuda a las Naciones del Sur cesarían, dejando a cientos de miles de personas con hambre. Afortunadamente, ella le ofrece al Héroe una manera de terminar la guerra y traer esperanza no sólo a las Naciones del Sur, sino también al resto del mundo, aunque necesitará su ayuda para hacerlo realidad.

Finalmente convencido, el Héroe acepta unirse a su ahora antigua enemiga en su búsqueda. Jurando permanecer juntos en la salud y la enfermedad, parten hacia el mundo humano.