En este mundo mágico, uno es fácilmente identificado como poseedor de habilidades mágicas por una marca distintiva en su rostro. Los incapaces de practicar la magia son exterminados rápidamente para mantener la integridad mágica de la sociedad. Sin embargo, en lo más profundo de un bosque se encuentra la anomalía de Mash Burnedead, a quien se puede encontrar bombeando hierro con un brazo y levantando un bollo de crema con el otro. Este chico distante con una fuerza sobrehumana -pero sin habilidades mágicas- lleva una vida tranquila con su padre, alejado de la sociedad.

La paz de Mash se ve pronto perturbada cuando las autoridades descubren su falta de poderes mágicos. Le lanzan un ultimátum: competir para convertirse en "vidente divino", lo que obligaría a todo el mundo a aceptarle, o ser perseguido para siempre. Para proteger a su familia, se matricula en la prestigiosa Academia de Magia Easton, a la que sólo pueden asistir los alumnos más elitistas y dotados. Ahora, Mash debe superar sus defectos como ser sin magia y superar a los demás estudiantes, confiando únicamente en sus músculos.