En una época en la que la gran guerra entre cinco razas rivales por la supremacía en la Tierra terminó con la victoria de la humanidad liderada por el héroe Sid, el mundo se "sobrescribe" de repente ante los ojos de un niño llamado Kai. En este mundo reescrito, Kai es testigo de la derrota de la humanidad en la guerra como consecuencia de la ausencia de Sid, donde dragones y demonios gobiernan ahora la tierra, y el propio Kai se ha convertido en una existencia olvidada para todos los humanos. Sin embargo, tras encontrarse con la misteriosa chica Rinne, Kai decide liberarse de este destino reescrito. En un mundo sin héroe, hereda la espada y las habilidades marciales del héroe (Sid) y desafía a las poderosas razas enemigas que dominan la tierra.