Takeru Narihira es un delincuente solitario que pasa sus días metiéndose en peleas, evitando las amistades y cautivado por una misteriosa chica llamada Tsukimiya, alguien a quien solo ha visto en sus sueños.

Un día, un accidente repentino lo hace caer por un acantilado. Cuando recupera la conciencia, se encuentra en Denji Heian-kyou, una versión futurista de la antigua capital, donde conviven la tecnología avanzada y el misticismo. Este mundo está bajo la protección del legendario onmyouji, Abe no Seimei, y para sorpresa de Takeru, Tsukimiya es real y vive en este mismo lugar.

Justo cuando empieza a disfrutar de este encuentro predestinado, una mortífera niebla negra conocida como Yamikaoru desciende, trayendo consigo a unos seres monstruosos llamados Oni. En medio del caos, tanto él como Tsukimiya mueren, pero Takeru vuelve a despertar en Denji Heian-kyou.

Al darse cuenta de que de alguna manera ha viajado en el tiempo, Takeru decide desafiar al destino. Para proteger a Tsukimiya de su futuro condenado, recurre a Abe no Seimei para que le entrene en el arte del onmyou-jutsu. Ahora, como onmyouji, debe luchar para reescribir el destino y descubrir la verdad que se esconde tras este extraño mundo nuevo.