E-Rantel, la capital del recién creado Reino de los Hechiceros, sufre una grave escasez de bienes. Antaño una próspera ciudad conocida por su comercio, ahora se enfrenta a una crisis debido a la cautela -o incluso el miedo- de su rey, Ainz Ooal Gown. Para resarcirse, Ainz envía a Albedo a la ciudad como enviado diplomático.

Mientras tanto, los cardenales de la Teocracia de Slane discuten cómo tomar represalias contra Ainz después de que su ataque paralizara el ejército del Reino de Re-Estize, conspirando para que el Imperio de Baharuth se apodere del Reino Hechicero. Sin embargo, cuando el Emperador Jircniv Rune Farlord El Nix organiza una reunión con los mensajeros de la Teocracia en un coliseo, se enfrenta nada menos que al propio Ainz.

Ahora que su reunión secreta ha salido a la luz, el emperador y sus invitados se enteran de que Ainz ha retado a duelo al Rey Guerrero, el mejor luchador del imperio. Con las motivaciones de Ainz más allá de su comprensión, Jircniv no puede hacer otra cosa que ver cómo el futuro de la humanidad cambia ante sus propios ojos.