Ha pasado un año desde que Tsukune Aono se matriculó en la Academia Youkai, y desde entonces su vida ha dado un interesante giro. Además de ser el único humano en una escuela para monstruos, ha atraído a un grupo de bellas mujeres que lo quieren todo para ellas: la sexy súcubo Kurumu Kurono; Yukari Sendou, una bruja; la acosadora y yuki-onna Mizore Shirayuki; y Moka Akashiya, una amable vampiresa que, cuando se le quita el rosario, revela una personalidad más oscura.

Pero pronto, los problemas visitan la Academia Youkai en la forma de la hermana menor de Moka, Kokoa Shuzen. Está furiosa porque su "verdadera hermana mayor" está sellada dentro del rosario de Moka, y promete sacar a relucir el yo más oscuro de Moka. Sin embargo, las acciones irreflexivas de Kokoa pueden afectar más que a su hermana...