La historia se desarrolla en un Japón del futuro cercano, que se enfrenta a una era de tasas de natalidad extremadamente bajas. Los niños son tratados como tesoros nacionales y son cuidados y protegidos por adultos en internados. Santa Claus, que da esperanza y sueños a los niños, es considerado una persona peligrosa y es objeto de eliminación. En un nevado 25 de diciembre, la vida del estudiante de secundaria Sanda Kazushige se ve amenazada por su compañera de clase Shiori Fuyumura. Al descubrir que Sanda es descendiente de Papá Noel, ella espera que él le conceda un deseo. «Papá Noel, por favor, encuentra a mi amiga». El deseo de Fuyumura es encontrar a su mejor amiga desaparecida, Ichie Ono. Para proteger a los niños, Sanda decide convertirse en Papá Noel y luchar contra los adultos.