Shizuka Kominami es una tímida estudiante universitaria que, a pesar de su comportamiento tímido, asiste a una fiesta universitaria. Allí conoce a Ryou Kirishima, una mujer hermosa y segura de sí misma de la que rápidamente se hace amiga. Tras salir juntos de la fiesta, los dos pasan la noche hablando y bebiendo. Pero cuando una ebria Shizuka acaba en el apartamento de Ryou, una cosa lleva a la otra, y se encuentra seducida por su nuevo amigo. Y lo que es más, ¡Ryou es en realidad un hombre travestido!

Después de una noche llena de pasión, Shizuka se despierta con una nota dejada por Ryou, prometiendo más momentos eróticos entre ellos más adelante. ¿Cómo se desarrollará la nueva relación de Shizuka con Ryou?