Lord Arawn, un rey demonio, fue sellado hace unos mil años. Un sacerdote del Santo Imperio, queriendo convertirce en el amo del mundo libero a Lord Arawn pensando utilizarlo para llevar a cabo su ambicion, y le entrego como parte de la resurrecion de Arawn, a una chica llamada Rhiannon. Lord Arawn mato a este sacerdote y salvo a Rhiannon. Luego Arawn, se convierte en lider de una Tribu llamada Gael, la cual tuvo que huir de la Isla Erin a Albion. Una ves en Albion, Arawn regreso a su castillo: Avalon junto a Arthur, hermano de Rhiannon y primer guerrero de la tribu, Morgan, y Ogam, un sabio que conocia a Arown. Debido a la naturalesa de Arawn, el es un iman de mujeres. Como consecuencia de no conocer las costumbres actuales, termina teniendo muchas esposa, como Rhiannon y Morgan que se auto proclamaron esposas de el. Ahora el Santo Imperio ha empezado a conquistar Albion y la batalla es inminente.