"Nuestro gato podría estar convirtiéndose en un nekomata..." Un pueblo rural donde youkai, personas y dioses viven vidas normales y cotidianas, mezcladas con un poco de calidez y algún que otro misterio.

Un verano, el gato Buchio, de veinte años, evoluciona repentinamente hasta convertirse en un nekomata. Cuestionándose la razón de su evolución, se propone aprender más sobre la transformación, junto con la kitsune transformadora Yuri.

Muu-chan espía al cuervo Tengu Jirou mientras realiza sus tareas Tengu, y empieza a ver a Jirou bajo una nueva luz. Al mismo tiempo, empiezan a correr rumores sobre un desafortunado Nue...