En Grace Field House, la vida no podría ser mejor para los huérfanos. Aunque no tienen padres, junto con los otros niños y una "Mama" amable que los cuida, forman una gran familia feliz. Nunca se pasa por alto a ningún niño, especialmente porque todos son adoptados a la edad de 12 años. Sus vidas diarias incluyen pruebas rigurosas, pero después, se les permite jugar afuera.

Sólo hay una regla que deben obedecer: no abandonar el orfanato. Pero un día, dos huérfanas de puntaje, Emma y Norman, se aventuran más allá de la puerta y desentierran el terrible secreto detrás de toda su existencia. Utilizando su agudeza, los niños deben trabajar juntos para cambiar de alguna manera su destino predeterminado.