Tras graduarse en el instituto, Natsuko Hirose comienza su carrera como animadora. Su talento florece rápidamente y en poco tiempo debuta como directora. Su primer anime se convierte en un éxito masivo, desencadenando un fenómeno social y ganándose el reconocimiento como una directora genial y prometedora. Su próximo proyecto será una comedia romántica sobre el primer amor. Sin embargo, al no haberse enamorado nunca, a Natsuko le cuesta entender el concepto del primer amor y, como resultado, es incapaz de crear el guión gráfico, lo que paraliza la producción de la película.