A pesar de sus diferencias de posición, tres hombres -el ejecutivo más joven de la mafia de Puerto, Osamu Dazai, el miembro de menor rango, Sakunosuke Oda, y el agente de inteligencia, Angou Sakaguchi- se reúnen en el Lupin Bar al final del día para relajarse y deleitarse en compañía de amigos.

Sin embargo, una noche, Angou desaparece. Una fotografía tomada en el bar es todo lo que queda de los tres juntos.

Un avance rápido hasta el presente, y Dazai es ahora un miembro de la Agencia de Detectives Armados. El Gremio, una organización de talento americano, ha entrado en la contienda y tiene la intención de tomar el permiso de trabajo de la Agencia. Ahora deben dividir su atención entre los dos grupos, el Gremio y la Mafia de Puerto, que se oponen a su existencia.